Clientes

10 artículos

Estado de cuenta e historial del cliente: dónde verlo

La ficha de Ver Clientes no muestra deudas ni documentos: dónde revisar realmente el saldo y las ven...

1 min de lectura

Excel quita el cero inicial de la cédula o del tipo de identificación al importar

Por qué una cédula o un tipo de identificación pierden el cero inicial en Excel (05 > 5) y cómo evit...

1 min de lectura

Quién administra los clientes: permisos de vendedores, exportar y registrarlos desde el punto de venta

La lista de clientes es única por empresa; qué puede hacer cada vendedor según sus permisos, cómo ex...

2 min de lectura

Corregir un cliente: qué pasa con sus facturas anteriores y con la edición desde la factura

Corregir el nombre o la identificación de un cliente no cambia sus comprobantes ya emitidos; y por q...

1 min de lectura

Ver Clientes: buscar, desactivar, eliminar y errores comunes

Diferencia entre desactivar y eliminar un cliente, qué significa «ya existe» y por qué no encuentras...

2 min de lectura

Ficha del cliente, campo por campo: qué hace cada dato

Qué es obligatorio de verdad, qué tipo de identificación elegir y para qué sirve cada campo del clie...

2 min de lectura

Portal de consulta de comprobantes para tus clientes

Tus clientes pueden entrar a un portal para ver y descargar los PDF y XML de los comprobantes que le...

2 min de lectura

Correo de los comprobantes: varios correos por cliente, copia para ti y qué hacer si no le llegó

Envía cada factura a varios correos del cliente, recibe una copia en tu correo y revisa las causas c...

2 min de lectura

Importar clientes desde Excel

Carga muchos clientes de una vez con el modelo de Excel o CSV; el sistema valida cédulas y RUC antes...

2 min de lectura

Crear un cliente nuevo

Registra clientes desde Clientes/Proveedores o directamente al hacer una factura, con datos que el S...

3 min de lectura