Importar clientes desde Excel

Si ya tienes tu lista de clientes en una hoja de cálculo, puedes subirla de una sola vez en lugar de crearlos uno por uno.

Pasos

1. Entra a Clientes/Proveedores → Importar Clientes (también llegas desde el botón Importar de Ver Clientes).
2. Haz clic en Descargar Modelo de Importación y abre el archivo.
3. Llena una fila por cliente, desde la tercera fila (las dos primeras son la cabecera del modelo; no las borres ni cambies el orden de las columnas). Las columnas son: identificación, tipo de identificación, nombre o razón social, dirección, teléfono, celular y correo.
4. En el tipo de identificación usa el código del SRI: 04 RUC, 05 cédula, 06 pasaporte, 07 consumidor final u 08 identificación del exterior.
5. Guarda el archivo como .xlsx o .csv. Para listas muy grandes el CSV es bastante más rápido.
6. Vuelve a la pantalla y elige el archivo.
7. Si quieres probar primero, marca Solo revisar: te muestra qué pasaría sin guardar nada.
8. Haz clic en Importar.

Qué revisa el sistema

• La importación corre en segundo plano: puedes cerrar la pantalla y seguir trabajando.
• Primero revisa el archivo entero. Si una sola fila tiene un problema, no se guarda nada y te indica la fila y el motivo.
• Comprueba que cada cédula y RUC sean válidos, que el nombre no esté vacío y que el correo tenga forma de correo.
• Te avisa si una identificación está repetida dentro del mismo archivo.
• Los clientes que ya existen no se modifican.

Preguntas frecuentes

Me dice «Modelo de importación incorrecto»

La primera fila debe empezar con las columnas identificacion y tipo_identificacion. Descarga de nuevo el modelo y copia tus datos en él.

¿Puedo importar proveedores o transportistas?

Sí, funciona igual desde Clientes/Proveedores → Importar Proveedores y, para transportistas, con el botón Importar Transportistas de Ver Transportistas.