Quién administra los clientes: permisos de vendedores, exportar y registrarlos desde el punto de venta

La lista de clientes es única por empresa

No existe un «cliente asignado a un vendedor»: todos los establecimientos, vendedores y puntos de venta de tu empresa ven y usan la misma lista de clientes. Lo que sí se puede limitar es qué puede hacer cada vendedor con esa lista.

Permisos de Clientes y Proveedores para vendedores

En Configuración → Vendedores → Permisos hay dos grupos de permisos: Clientes (Crear, Editar, Eliminar/Desactivar) y Proveedores y Transportistas (Eliminar/Desactivar). Por defecto, Crear y Editar vienen marcados para los vendedores, pero Eliminar/Desactivar viene desmarcado: solo el titular de la cuenta puede eliminar o desactivar un cliente, salvo que le actives ese permiso puntualmente a un vendedor.

Si un vendedor sin ese permiso intenta eliminar o desactivar un cliente, no ve el botón en pantalla y, si lo intenta por la dirección web directa, el sistema responde que no tiene permiso para esa acción.

Exportar la lista de clientes a Excel

1. Ve a Clientes/Proveedores → Ver Clientes.
2. Pulsa Exportar.

Descarga un archivo «Reporte de Clientes del AAAA-MM-DD.xlsx» con Identificación, Tipo de Identificación, Razón Social, Dirección, Teléfono, Celular y Correo de la sucursal principal. Exporta todos los clientes activos, sin importar el texto que tengas escrito en el buscador, y no incluye clientes desactivados ni sus sucursales secundarias.

Registrar un cliente desde el punto de venta

En el Punto de Venta, el cliente se elige o se crea directamente en la pantalla de cobro. Se valida igual que en la factura (cédula de 10 dígitos o RUC de 13, solo números; el nombre es obligatorio) y queda guardado en Ver Clientes para usarlo después en cualquier comprobante. Si no registras ningún cliente, la venta se factura a consumidor final (máximo USD 50).