¿Cuál es «efectivo»?
El SRI no tiene una opción llamada «Efectivo». Usa estos códigos:
- Sin utilizacion del sistema financiero (01): efectivo.
- Otros con Utilizacion del Sistema Financiero (20): transferencias, depósitos y cheques.
- Tarjetas de Debito (16) y Tarjeta de Credito (19).
- Dinero Electronico (17), Tarjeta Prepago (18), Endoso de Titulos (21) y COMPENSACIÓN DE DEUDAS (15).
Una sola forma de pago
En el bloque Forma de Pago elige la forma. Con una sola forma, el Valor se iguala solo al total de la factura.
Para que cada caja proponga su forma más usada: Configuración → Empresas → Ver Establecimientos → Ver Puntos emision → Editar, campo Forma de pago defecto.
Varias formas de pago
- Pulsa Añadir en el bloque Forma de Pago. Aparece otra fila.
- Elige la forma y escribe el Valor de cada una (por ejemplo, 30 en efectivo y 70 con tarjeta).
- Para quitar una fila usa el botón rojo de esa fila.
La suma debe ser exactamente igual al Valor Total. Si no, verás «El total de las Formas de Pago tiene q se igual al Total de la Factura» y no se guarda.
Factura a crédito (plazo)
- En la forma de pago escribe el Plazo (un número, por ejemplo 30).
- En el selector de al lado elige Dias, Meses o Años.
El plazo fija la fecha de vencimiento de la factura en Cuentas por Cobrar. Su Estado Pago en el listado (Pendiente, Pendiente Parcial, Pagado) cambia a medida que registras los cobros. El plazo no puede ser negativo («El plazo no puede ser negativo»).
Generar cuotas automáticamente
Con el módulo de Cobranza, si el cliente tiene una Condición de Pago con cuotas (por ejemplo 30/60/90), al elegirlo aparece el botón Generar cuotas junto a Añadir.
- Elige el cliente y agrega todos los productos.
- Pulsa Generar cuotas.
- El sistema reparte el total en varias formas de pago, cada una con su plazo en días.
- Revisa los valores y emite.
La condición se asigna en la ficha del cliente (Clientes/Proveedores → Ver Clientes → Editar, campo Condición de Pago).
Aviso de límite de crédito
Con el módulo de Cobranza puedes poner a cada cliente un Límite de Crédito y elegir en Si supera el límite: No controlar, Avisar y dejar continuar, o Bloquear la venta a crédito.
Al facturar a plazo, si la deuda más la nueva factura supera el límite, verás: «Este cliente tiene un límite de crédito de $… y ya debe $… Con este documento llegaría a $…, que son $… de más.»
- Si solo avisa: puedes continuar.
- Si bloquea: cobra de contado (sin plazo), registra los cobros pendientes del cliente o amplía su límite.
Las facturas de contado (sin plazo) no se revisan contra el límite.
Preguntas frecuentes
¿Qué pongo si me pagan por transferencia?
Otros con Utilizacion del Sistema Financiero.
Puse plazo pero la factura vence hoy
Revisa que elegiste Dias, Meses o Años. Con «ninguno» el plazo no se toma en cuenta y la factura vence el mismo día.
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