Configurar el asistente: encendido, habilidades, emitir directo y memoria

Dónde está la configuración

Haz clic en tu nombre (arriba a la derecha) → Asistente. También llegas con el ícono de ajustes de la cabecera del chat. Solo el dueño de la cuenta ve esta opción.

Opciones generales

• Encendido: si lo desmarcas y guardas, el asistente desaparece de todas tus pantallas y vuelve el botón normal de chat de soporte.
• Nombre: aparece en gris porque lo define tu proveedor; no se puede cambiar.
• ¿Dónde aparece?: En todas las pantallas o Solo en el escritorio.
• Al entrar a cada pantalla: Visible, a la vista o Minimizado (solo sus ojitos). Minimizado no estorba, pero igual te avisa los rechazos del SRI y los cambios de ambiente.
• Tamaño: Pequeño (recomendado), Normal o Grande (con letra más grande en el chat).
• Volver a su lugar en todos mis dispositivos: si lo arrastraste a un rincón incómodo, lo regresa a su posición inicial en todos tus navegadores.
• Travesuras: baila, hace malabares y juega mientras trabajas. Si lo apagas, solo respira y parpadea.

Pulsa Guardar para aplicar los cambios.

Apagué al asistente: ¿cómo lo vuelvo a encender?

1. Haz clic en tu nombre (arriba a la derecha).
2. Elige Asistente. La opción sigue ahí aunque esté apagado.
3. Marca Encendido y pulsa Guardar.

Habilidades: qué datos revisa

Enciende solo lo que quieras que revise. Si apagas una, el asistente no consulta esos datos ni te avisa de ellos:

• Comprobantes y SRI: te avisa en vivo cuando el SRI autoriza o rechaza un comprobante y te explica los errores.
• Cupo de comprobantes: cuántos te quedan y aviso cuando se están acabando.
• Ventas: cuánto llevas vendido hoy y en el mes.
• Firma electrónica: aviso cuando tu firma está por vencer.
• Plan: aviso cuando tu plan está por vencer.
• Cobros: quién te debe y, solo si lo confirmas, el recordatorio de pago por correo. Al apagarla tampoco revisa tu cartera con IA.

Si preguntas algo de una habilidad apagada, responde: «Apagaste esa habilidad en mi configuración, así que no reviso esos datos.» con un botón para configurarla.

Emitir directo al SRI

Por defecto, lo que el asistente crea queda en borrador y luego te pregunta si lo envía al SRI. Si marcas Emitir directo al SRI, las facturas, notas de crédito y débito, retenciones, guías y liquidaciones se envían al SRI al confirmar la tarjeta, sin quedar en borrador.

• Igual te muestra todo antes y nada se hace sin tu «Sí».
• Si el SRI está caído, el comprobante queda en cola y el sistema lo envía solo cuando el SRI vuelve.
• Si en un pedido concreto dices «déjala en borrador», lo respeta.

Memoria: qué recuerda de ti

Con Que me recuerde marcado, el asistente guarda datos duraderos que le cuentes: tu nombre, cómo te gusta que te responda, a qué se dedica tu negocio, clientes o productos clave. Nunca guarda claves ni tarjetas.

En la tarjeta Lo que (el asistente) recuerda de ti, debajo del formulario:

• Ves cada recuerdo con su tipo (Tu nombre, Preferencia, Tu negocio, Fecha especial, Dato).
• Olvidar borra uno.
• Olvidar todo (marca antes «Sí, que olvide todo») borra todos y hace que deje de usar lo conversado hasta hoy.
• Lo que hablaron en los últimos 7 días aparece plegado: lo usa solo para retomar la conversación y lo va olvidando solo.

Privacidad y seguridad

• Solo trabaja en tu cuenta y en la empresa, establecimiento, punto de emisión y ambiente que tienes activos.
• Jamás te pide ni te da contraseñas, la clave o el archivo de la firma electrónica, api_key ni tokens. Si escribes una clave en el chat, la oculta antes de guardarla.
• Ve los datos visibles de la pantalla en la que estás (sin contraseñas) solo para entender de qué hablas.
• Las conversaciones se guardan 1 año para auditoría y solo las revisa soporte técnico cuando hace falta.