Tipos de acceso del vendedor y la opción «Es Contador»: qué ve y qué puede cambiar cada usuario

Para qué sirve

Cada vendedor (usuario adicional de tu cuenta) tiene un Tipo de acceso. El tipo decide dos cosas:

• Qué documentos ve en los listados (facturas, notas de crédito, etc.).
• Qué puede cambiar en el recuadro de la empresa, arriba a la derecha (establecimiento, punto de emisión y ambiente).

Además existe el interruptor «Es Contador», una opción poco conocida que permite que un usuario que no es el dueño vea los documentos de toda la cuenta.

Antes de empezar

• Solo el titular de la cuenta puede crear o editar vendedores.
• El tipo se elige al crear el vendedor y se puede cambiar después con el botón de lápiz (Editar).

Los tres tipos de acceso

Acceso a Punto Emisión

• El vendedor queda fijo en el punto de emisión (caja) que le asignaste.
• En los listados solo ve los documentos que él mismo emitió en ese punto.
• No puede cambiar de establecimiento, de punto de emisión ni de ambiente.
• Ideal para cajeros o vendedores de mostrador.

Acceso a Establecimiento

• Ve los documentos de todo el establecimiento (de todos los vendedores y cajas de esa sucursal).
• Puede cambiar de punto de emisión y de ambiente dentro de su establecimiento.
• Ideal para el administrador de una sucursal.

Acceso a Empresa

• Además de lo anterior, puede cambiar de establecimiento dentro de la empresa.
• Ve los documentos del establecimiento en el que esté trabajando en ese momento.

La opción «Es Contador»

En el formulario del vendedor hay un interruptor llamado Es Contador. En la pantalla de edición el mismo interruptor aparece con el nombre Es Administrativo: es la misma opción.

• Con Acceso a Punto Emisión + Es Contador, el usuario ve los documentos de todos los establecimientos y de todos los vendedores, no solo los suyos.
• Con Acceso a Empresa + Es Contador, además puede cambiar de empresa en el recuadro superior (si tu cuenta tiene varias empresas o RUC).

Úsala para tu contador o para una persona de administración que necesita revisar todo, sin darle tu usuario de dueño.

Cómo cambiar el tipo de un vendedor

1. Entra a Configuración → Vendedores.
2. En el Listado de Vendedores, haz clic en el botón azul de lápiz (Editar) del vendedor.
3. Elige el Tipo y, si hace falta, enciende Es Administrativo.
4. Haz clic en Guardar vendedor. Verás el mensaje «Vendedor Actualizado».
5. Pide al vendedor que cierre sesión y vuelva a ingresar para que tome el cambio.

Dónde cambia el vendedor de establecimiento o ambiente

El vendedor hace clic en el recuadro con el nombre de la empresa (arriba a la derecha). Ahí aparecen Seleccionar Empresa, Seleccione Establecimiento, Seleccione Punto Emisión y Ambiente, y el botón Cambiar. Solo puede modificar lo que su tipo le permite; el resto aparece bloqueado.

Preguntas frecuentes

¿Por qué mi vendedor solo ve sus propias facturas?

Porque tiene Acceso a Punto Emisión. Para que vea toda la sucursal, cámbialo a Acceso a Establecimiento. Para que vea los documentos de todos los establecimientos y vendedores, deja el tipo Acceso a Punto Emisión y enciende Es Contador / Es Administrativo.

¿Puede un vendedor cambiar de empresa?

Solo si tiene Acceso a Empresa y además Es Contador encendido.

Mi vendedor ve el botón «Cambiar» pero sale «Errores en el Cambio de Empresa , No existe Punto de Emision»

El establecimiento elegido no tiene un punto de emisión activo, o el tipo del vendedor no le permite elegir punto. Crea o activa un punto de emisión en ese establecimiento, o sube el tipo de acceso del vendedor.