Crear una orden de compra y convertirla en compra

Para qué sirve

La orden de compra es un documento interno (no se envía al SRI) que usas para formalizar con tu proveedor lo que vas a comprarle: productos, cantidades y plazo. Puedes imprimirla, verla en PDF y reenviarla por correo al proveedor.

Para usarla necesitas el permiso Compras → Ver Compras (el mismo permiso con el que trabajas en el resto de Compras; el titular de la cuenta siempre lo tiene).

Crear una orden de compra

1. Entra a ERP / CRM → Orden de Compra → Nuevo.
2. Elige o crea el proveedor al que le vas a comprar.
3. Agrega los productos y cantidades que necesitas, y el plazo acordado.
4. Completa los datos adicionales que quieras incluir y haz clic en Guardar.

Cada punto de emisión lleva su propio secuencial de órdenes de compra, independiente del de las compras o facturas.

Desde Orden de Compra → Todos puedes imprimirla, descargarla en PDF o reenviarla por correo a tu proveedor.

Convertir la orden en una compra

Cuando el proveedor te entrega la mercadería y su factura, no vuelvas a digitar los productos: convierte la orden directamente.

1. En Orden de Compra → Todos, haz clic en el ícono Convertir a Compra de la orden correspondiente y confirma.
2. Se abre Compras → Nuevo con el proveedor y los productos de la orden ya cargados.
3. Completa el documento de sustento con los datos de la factura real del proveedor (número, fecha, autorización) y guarda la compra como siempre.

Al guardar la compra, la orden queda marcada como comprada en la columna Compra de Orden de Compra → Todos.