Resumen de IVA y de retenciones para la declaración

Para qué sirve

El menú Impuestos reúne dos reportes que te sirven de base para tus declaraciones mensuales al SRI.

Resumen de IVA (ventas y compras)

Entra a Impuestos → Resumen Iva. Tiene dos pestañas:

• Iva Ventas: subtotales agrupados por tarifa (0 %, 5 %, 12 %, 13 %, 15 %, diferenciado, no objeto de IVA, exento), propina e IVA, con el detalle por establecimiento. Resta automáticamente las notas de crédito emitidas.
• Iva Compras: lo mismo pero de tus compras, agrupadas por fecha del documento de sustento.

Por defecto muestra el mes actual; puedes cambiar el rango de fechas. Es la base para armar tu formulario 104.

Resumen de retenciones (emitidas y recibidas)

Entra a Impuestos → Resumen Retenciones. También tiene dos pestañas:

• Retenciones Compras: las retenciones de IVA y de renta que tú emitiste a tus proveedores, agrupadas por porcentaje, con la base y el valor retenido de cada una.
• Retenciones Ventas: las retenciones que tus clientes te hicieron a ti, tomadas de lo registrado en Cuentas por Cobrar.

Es la base para tu formulario 103.

Descargar en Excel o PDF

Junto al filtro de fechas de cada pestaña hay botones Excel y PDF: descargan el mismo reporte que ves en pantalla, con los mismos filtros aplicados.

Preguntas frecuentes

¿Por qué faltan retenciones en Retenciones Ventas?

Esta pestaña solo muestra las retenciones que registraste en Cuentas por Cobrar → Nueva Retención Recibida con fecha dentro del rango filtrado. Si una retención que te hizo tu cliente solo existe en el portal del SRI y no la registraste en Cuentas por Cobrar, no aparece aquí.

¿Esto genera los formularios 103 y 104?

No. El sistema no llena ni genera los formularios 103 o 104: estos resúmenes te dan los totales ya agrupados para que tú (o tu contador) los traslades al formulario en el portal del SRI.