Caja del punto de venta: tipos, apertura, cierre con arqueo, ver cajas y eliminar

Para qué sirve

El punto de venta necesita una caja abierta para poder cobrar. Aquí ves qué tipos de caja existen, cómo abrirla con el efectivo inicial, cómo cerrarla haciendo el arqueo de billetes y monedas, y cómo revisar o eliminar cajas.

Elegir el tipo de caja

En Configuración → Empresas → Establecimientos → Editar → Configuración de Punto de Venta eliges el Tipo de Caja del establecimiento:

Global: una sola caja para todo el establecimiento, la usan todos los vendedores.
Compartido: una caja por cada punto de emisión.
Individual: una caja distinta por cada vendedor en cada punto de emisión.

💡 No necesitas crear las cajas a mano: se crean solas con la primera apertura y toman el nombre según el tipo (por ejemplo, «Caja Global-...», «Caja Compartida-...», «Caja Individual-...»).

Abrir caja

Entra a ERP / CRM → Punto de Venta → Caja → Apertura Caja.
Si todavía no existe la caja para tu punto de emisión o tu usuario (según el tipo configurado), el sistema la crea automáticamente.
Escribe el monto inicial con el que empiezas (el efectivo que hay físicamente en la caja).
Confirma la apertura.

💡 Si intentas vender sin haber abierto caja, el punto de venta muestra «No tiene Apertura de Cajas, Aperture una Caja» y no te deja continuar.

«Existe una Caja Abierta, debe cerrar la caja actual para aperturar otra»

Ya tienes una apertura vigente en esa caja. Cierra la caja actual con su arqueo antes de abrir una nueva, o sigue trabajando con la que ya está abierta.

Cerrar caja con arqueo

Entra a ERP / CRM → Punto de Venta → Caja → Cerrar Caja.
Cuenta el efectivo físico y escribe cuántos billetes y monedas tienes de cada denominación (100, 50, 20, 10, 5, 1 y monedas de 1.00 a 0.01).
Revisa las Ventas en Efectivo y el Monto No Efectivo (tarjeta, transferencia, etc.) que calculó el sistema.
Compara el Total contado contra el Saldo de Caja esperado.
Si hay diferencia, agrega una Observación explicando el motivo.
Confirma el cierre.

💡 El arqueo por denominaciones te ayuda a detectar de inmediato si falta o sobra efectivo, antes de cerrar el turno.

Ver cajas y sus movimientos

En ERP / CRM → Punto de Venta → Caja → Ver Cajas ves el listado con ID, nombre de la caja, vendedor, estado (abierta o cerrada) y punto de emisión. Por cada fila tienes:

Ver Movimientos: el detalle de los ingresos registrados en esa caja por efectivo, transferencia, tarjeta o cheque.
Cerrar Caja: solo visible si la caja está abierta.
Eliminar Caja (papelera): solo visible si la caja NO está abierta; pide confirmación antes de borrarla.

💡 Con caja Individual, un vendedor solo ve su propia caja; el dueño de la cuenta ve todas las cajas del establecimiento.

¿Por qué no veo mi caja al pasar de pruebas a producción?

Las cajas y sus aperturas se guardan por ambiente: la caja que abriste en Pruebas no aparece en Producción, y viceversa. Abre caja en el ambiente en el que vas a facturar de verdad.

Preguntas frecuentes

Cerré una caja y volví a vender, ¿qué pasa?

Si vuelves a abrir caja en ese mismo punto, el sistema crea una nueva automáticamente; no reabre la que cerraste.

¿Puedo eliminar una caja que ya usé?

Sí, siempre que no esté abierta en este momento. Eliminarla no borra las ventas ni los movimientos que ya registró; solo quita esa caja del listado para futuras aperturas.

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