Qué documentos mueven el inventario automáticamente (y cuáles no)

Para qué sirve

La mayoría de movimientos de inventario los hace el sistema solo, al emitir o guardar tus documentos. Esta guía te dice cuáles mueven el stock, para que entiendas el Kardex y evites dobles registros. Todo esto aplica a productos con Desea Manejar Stock = SI.

Documentos que RESTAN existencias

• Factura: descuenta de la bodega elegida en cada línea.
• Punto de venta: descuenta al emitir, de la bodega elegida en el punto de venta, con la misma validación de existencias y de «Permitir Facturar sin Stock».
• Proforma: no mueve nada mientras es proforma; descuenta cuando la conviertes en factura.
• Nota de crédito de un proveedor (devolución de compra): descuenta.
• Salida, Ajuste (disminución) y Transferencia (en la bodega de origen).

Documentos que SUMAN existencias

• Compra y liquidación de compra, solo si el interruptor Ingreso de Mercaderia está en SI al registrarla. Ese interruptor se habilita con el módulo de compras.
• Nota de crédito de venta (devolución del cliente), en las líneas con Rev. prod. marcado (ver abajo).
• Ingreso, Ajuste (incremento), Transferencia (en la bodega de destino) e inventario inicial al crear el producto.

Documentos que NO tocan el inventario

• Guía de remisión: solo documenta el traslado; no descuenta. Si la mercadería cambia de bodega, registra además una Transferencia Mercadería.
• Nota de débito.
• Retenciones.

Nota de crédito: decide qué regresa a bodega con «Rev. prod.»

En la nota de crédito de venta, cada línea tiene la casilla Rev. prod., marcada por defecto.

• Marcada: el producto devuelto vuelve al inventario, con el mismo costo y el mismo lote con que salió en la factura.
• Desmarcada: el producto no regresa. Úsalo si el cliente devolvió algo dañado o si la nota de crédito es solo un descuento.

Solo aplica a bienes que manejan stock.

Anular un documento revierte su movimiento

Al anular una factura, compra o nota de crédito, el sistema anula sus movimientos y las existencias vuelven a como estaban. Si después restauras el comprobante, el movimiento se aplica otra vez.

Facturas que llegan por API o integración

Las facturas emitidas desde otro sistema (API, tienda en línea, plugins) solo descuentan inventario si la empresa tiene activo Descontar Inventario por Integracion:

1. Entra a Configuración → Empresas y pulsa Editar en la empresa.
2. Enciende Descontar Inventario por Integracion y guarda.

Con la opción activa, se descuenta de la bodega principal del establecimiento y para cualquier producto que sea un bien, aunque no tenga marcado «Desea Manejar Stock». Asegúrate de que el establecimiento tenga una bodega marcada como principal.