Conecta tu CRM con la facturación electrónica del SRI en Ecuador

Del CRM a la factura, sin pasos intermedios

Tu CRM es el corazón de tus ventas: ahí viven tus contactos, tus oportunidades y tus tratos cerrados. Pero cuando llega el momento de facturar, muchos equipos salen del CRM, abren otro sistema y vuelven a escribir los mismos datos. Es lento, se presta a errores y desconecta tu proceso comercial de tu facturación. Con AZUR puedes cerrar esa brecha: cuando ganas una venta en tu CRM, la factura electrónica del SRI se emite sola.

Da igual si usas HubSpot, Pipedrive, Zoho, Salesforce u otro CRM: mientras pueda conectarse por Zapier, Make o API, la integración con AZUR es posible.

Qué eventos del CRM pueden facturar

• Oportunidad ganada: al marcar un trato como cerrado, se emite la factura.
• Cambio de etapa: cuando el trato pasa a "pagado" o "facturar".
• Suscripción renovada: facturación recurrente automática.
• Registro de pago: al confirmar el cobro dentro del CRM.

Cómo se arma la integración

1. Conecta tu CRM

Usa el conector nativo de tu CRM en Zapier o Make, o la API si tienes un sistema propio. El disparador será el evento comercial que elijas.

2. Trae los datos del contacto

El CRM ya guarda el nombre, correo y a menudo la identificación del cliente. Esos campos se mapean directamente al comprador de la factura. Si falta el RUC o la cédula, AZUR factura como consumidor final.

3. Arma los ítems

Los productos o servicios del trato se convierten en las líneas de la factura, con precio sin IVA, cantidad y la tarifa de IVA 15% o 0%.

4. Emite y registra

AZUR genera la factura y devuelve la clave de acceso. Puedes guardarla de vuelta en el CRM, en el mismo trato, para tener todo en un solo lugar.

Beneficios para tu equipo comercial

• Un proceso continuo: vender y facturar dejan de ser tareas separadas.
• Datos limpios: no se retranscribe información entre sistemas.
• Visibilidad: el estado de la factura queda visible junto a la venta.
• Facturación recurrente: ideal para negocios de suscripción.
• Notas de crédito: ante una cancelación, se emite la nota de crédito automática.

Prepara tu CRM para facturar

Antes de conectar tu CRM con AZUR, conviene ordenar algunos campos. Asegúrate de tener un campo dedicado a la identificación tributaria del cliente (RUC o cédula), otro para la razón social y otro para el correo. Muchos CRM permiten marcar campos como obligatorios en ciertas etapas, así garantizas que la información esté completa cuando el trato llegue al punto de facturar.

También define bien la etapa exacta que dispara la factura. Facturar en "oportunidad ganada" es distinto de facturar en "pago recibido": elige el momento que refleje que la venta realmente se cobró, para no emitir comprobantes de tratos que aún no se pagaron.

Sincroniza el estado de vuelta

Un detalle que eleva la integración es escribir el estado del comprobante de regreso en el CRM. Cuando el SRI autoriza la factura, tu flujo puede actualizar un campo del trato con "autorizado" y la clave de acceso, dando a todo tu equipo visibilidad total sin salir del CRM.

Preguntas frecuentes

¿Funciona con cualquier CRM?

Con cualquiera que pueda conectarse por Zapier, Make o API. La mayoría de los CRM populares lo permiten.

¿Puedo facturar suscripciones mensuales?

Sí. Puedes disparar la factura en cada renovación o en cada cobro registrado.

¿La factura queda ligada al contacto?

Puedes guardar la clave de acceso y el número de factura de vuelta en el registro del CRM, manteniendo todo sincronizado.

¿Sirve para agencias y contadores?

Sí. Gracias a la marca blanca de AZUR, una agencia puede ofrecer esta integración a sus clientes con su propia marca.

Une tu CRM y tu facturación

Cuando tu CRM y tu facturación trabajan juntos, tu equipo vende más y administra menos. Crea tu cuenta gratis en AZUR, conecta tu CRM y deja que cada venta ganada emita su factura electrónica del SRI de forma automática.