Los reportes de Gestión Comercial te dicen cuánto vale tu pipeline, quién vende más, si tu equipo cumple sus actividades y qué fuentes convierten mejor.
Cómo llegar
Entra a ERP / CRM → Gestión Comercial Lead → Reportes, o haz clic en Reportes en el Acceso Rápido de la pantalla principal.
Usar los filtros
- Elige la pestaña: Pipeline, Vendedores, Actividades o Conversión.
- Define Desde y Hasta (por defecto, el último mes).
- En Pipeline puedes elegir además un Tablero.
- Haz clic en Filtrar. Para descargar, usa Excel.
Qué muestra cada reporte
- Pipeline: por cada etapa, número de tarjetas, valor estimado y porcentaje del total, con un embudo visual. Si muchas tarjetas se acumulan en una etapa, ahí hay un cuello de botella.
- Vendedores: por vendedor, tarjetas, valor total, prospectos, convertidos, actividades y actividades completadas.
- Actividades: por tipo (Llamada, Correo, Reunión, Nota, WhatsApp), total, completadas, pendientes y tasa de cumplimiento.
- Conversión: total de prospectos y tasa de conversión, por fuente (total, activos, convertidos, descartados) y por mes.
Indicadores de la pantalla principal
- Valor del Pipeline: suma del valor estimado de las oportunidades.
- Prospectos Activos: prospectos en seguimiento.
- Tasa de Conversión: porcentaje de prospectos convertidos en clientes.
- Actividades Pendientes y Actividades de Hoy.
Historial Global
Con el botón Historial Global ves todo lo que se hizo en el módulo (tarjetas, prospectos, actividades, cotizaciones, automatizaciones, etapas y tableros), quién lo hizo y cuándo.
💡 Para que el reporte de conversión sea útil, registra la Fuente de cada prospecto al crearlo.
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