Oportunidades y pipeline

El pipeline es tu proceso de ventas en forma de tablero: cada columna es una etapa y cada tarjeta es una oportunidad de negocio. Puedes tener varios tableros, por ejemplo uno para productos y otro para servicios.

Crear un tablero

1. Entra a ERP / CRM → Gestión Comercial Lead → Tableros → Nuevo Tablero (o al botón Nuevo Tablero de la pantalla principal).
2. Escribe el Nombre y elige el Tipo (Pipeline de Ventas, Proyecto o Seguimiento), el Color y una descripción.
3. En Vendedores con acceso al tablero marca quién lo verá. Si no marcas a nadie, solo el administrador lo ve.
4. Haz clic en Crear Tablero.

El tablero nace con estas etapas: Nuevo Lead, Contactado, Calificado, Propuesta, Negociación, Ganado y Perdido. Para cambiar nombres o colores, o agregar etapas, usa Editar en el menú del tablero (o Nueva Etapa dentro del tablero). Las etapas finales se marcan como «Ganado/Completado» o «Perdido/Cancelado».

Crear una oportunidad (tarjeta)

1. Abre el tablero desde Tableros → Ver Todos.
2. En la columna de la etapa, haz clic en Agregar tarjeta.
3. Escribe el título y guárdalo.
4. Haz clic en la tarjeta para abrir su detalle y completarla.

Qué puedes registrar en la tarjeta

• Prospecto y Cliente: asocia el prospecto (o créalo con el +) y vincula su cliente.
• Responsable, Prioridad (Baja, Media, Alta, Urgente), Vencimiento y Valor Estimado.
• Etiquetas, Descripción y una lista de verificación (checklist).
• Campos Personalizados del tablero.
• Comentarios y archivos adjuntos (PDF, imágenes o documentos de hasta 10 MB).
• Actividades: Llamada, Correo, Reunión, Nota o WhatsApp, con fecha, hora y recordatorio.
• Productos: elige bodega y busca productos de tu inventario; el valor de la tarjeta se calcula con ellos.
• Historial: todo lo que pasó con la tarjeta.

Mover las oportunidades

• Arrastra la tarjeta a la columna de la nueva etapa. El cambio queda en el historial.
• El progreso se calcula según la etapa; en Ganado o Perdido llega al 100 %.
• El menú de la tarjeta permite Abrir, Duplicar, Archivar y Eliminar. Las archivadas se recuperan desde Tarjetas Archivadas.
• En la Vista Lista puedes seleccionar varias tarjetas y moverlas de etapa, cambiar responsable o prioridad, archivarlas o eliminarlas de una vez.

Enviar una cotización

1. Agrega productos a la tarjeta.
2. Haz clic en Enviar Cotización.
3. Escribe uno o varios correos separados por comas, un mensaje y los días de validez (15 por defecto).
4. Haz clic en Generar y Enviar. El cliente recibe el PDF y la cotización queda en el historial de la tarjeta.

Facturar una oportunidad ganada

Requisitos: la tarjeta debe tener productos y un prospecto vinculado a un cliente con sucursal por defecto.

1. Abre la tarjeta y haz clic en Facturar.
2. Confirma con Si, Facturar. Se crea la factura con los productos de la tarjeta y se abre en una nueva pestaña.
3. Revisa la factura en Comprobantes Electrónicos → Facturas → Todos y comprueba que quede autorizada. Si quedó como borrador, procésala desde allí.

Después de facturar, los productos de la tarjeta quedan bloqueados y verás el botón Ver Factura.

Automatizar el tablero

En el menú del tablero, Automatizaciones te deja crear reglas del tipo «cuando pase X, haz Y». Por ejemplo: cuando una tarjeta llega a una etapa, crear una actividad, asignar un responsable, cambiar la prioridad, agregar una etiqueta o enviar una notificación al responsable.

Revisa también el artículo «Clientes y prospectos».