Gestión de retenciones

Aquí ves todas las retenciones que emitiste, su estado ante el SRI y lo que puedes hacer con cada una: revisar la compra, corregirla, imprimirla, reenviarla o anularla.

Abrir el listado

1. Ve a Comprobantes Electrónicos → Retención → Todos. También lo encuentras en Reportes → Retención.
2. Usa los Filtros de Búsqueda: Búsqueda, Fecha Inicio, Fecha Fin, Estado, Vendedor, Ordenar Por, Orden y Ver. Luego haz clic en Aplicar Filtros.
3. Para exportar, usa Descargar en Excel (resumen por comprobante) o Descargar en Excel Detallado (cada impuesto retenido, línea por línea).
4. Con Ir a Vista Global ves las retenciones de todos tus establecimientos.

Columnas: Fecha Emisión, Estab., PtoEmi., Secuencial, Proveedor, Ambiente, Vendedor, ISD, RENTA, IVA, Total, Estado, Tipo y Acciones.

Estados más comunes

• Autorizado: el SRI la aprobó. Es el estado final correcto.
• Borrador: se guardó con Solo Guardar y no se envió al SRI.
• Procesando / Generado / Firmado / Recibido: está en camino al SRI.
• No Autorizado / Devuelto / Error En Firmado: hubo un problema. Corrígela y vuelve a enviarla.
• Anulado: ya no tiene validez.

Acciones en el listado

• Ver Compra: abre la compra de la que salió la retención.
• Editar: solo en estados No Autorizado, Devuelto o Error En Firmado. Corrige y usa Guardar, Firmar y Enviar.
• Imprimir: abre el comprobante para imprimirlo.

Acciones en Documentos Enviados SRI

En Documentos Enviados SRI tienes más opciones para cada retención:

• Ver Ride, Ver PDF y Descargar Ride y PDF (si está autorizada).
• Reenviar Correo: escribe el correo al que quieres enviar el comprobante.
• Volver a Generar Pdf y Enviar: rehace el PDF y lo envía de nuevo.
• Editar: también para borradores. Así envías una retención que quedó en Borrador.
• Volver a Procesar: disponible solo el mismo día de la emisión.

Anular una retención

1. Primero solicita la anulación en el portal del SRI (Facturación Electrónica → Anulación → Solicitud de Anulación). Puedes hacerlo hasta el día 7 del mes siguiente a la emisión.
2. El proveedor debe aceptar la anulación en el portal del SRI dentro de 5 días hábiles.
3. En el sistema, ve a Documentos Enviados SRI y haz clic en Anular Comprobante en esa retención. Así queda registrada la anulación en tus reportes.
4. Si queda Pendiente de Anulación, usa Verificar Anulacion cuando el proveedor ya la haya aceptado.

Reportes

• Impuestos → Resumen Retenciones: totales por porcentaje (base y valor), en las pestañas Retenciones Compras y Retenciones Ventas.
• Impuestos → Generar ATS: incluye las retenciones de tus compras.

Para emitir una retención nueva, revisa los artículos «Registrar una compra y su retención en un solo paso» y «Crear una retención desde una compra registrada».