Conoce tu Escritorio: ventas, crear rápido, análisis del mes, avisos y errores del SRI

Para qué sirve

El Escritorio es la primera pantalla al ingresar. Te muestra en un vistazo cómo van tus ventas, el estado de tu plan, los avisos importantes y los atajos para emitir.

Qué ves en el Escritorio

• Encabezado: saludo, nombre comercial, el distintivo Ambiente de Pruebas o Ambiente de Producción y tus Ventas esta semana.
• Resumen de Ventas: tarjetas Ventas de hoy, Ventas del mes y Ventas del año con mini gráficos, y la tarjeta Tu plan.
• Crear rápido: botones Nueva Factura, Nueva Nota de Crédito, Nueva Retención y Nueva Guía de Remisión. Cada vendedor ve solo los que su permiso le deja crear.
• Análisis del mes: Top productos, Top clientes y Ranking de vendedores de la empresa y establecimiento actuales.
• Accesos rápidos: Mi empresa, Módulos, Facturación / Pagos y Centro de ayuda.
• Detalle de tu plan, Errores En Envíos al SRI y Actividades Recientes.

Errores En Envíos al SRI

Este recuadro lista los últimos comprobantes devueltos o no autorizados del ambiente en que estás, con su secuencial, tipo, estado y cliente. Usa el botón de cada fila para ir al detalle, corregir el problema y reenviarlo, o Ver Todos los Documentos.

Avisos del Escritorio

• Plan por vencer: desde 30 días antes verás «Su plan de Facturacion Electronica vence pronto…», el día del vencimiento «…vence HOY» y luego «…Vencio». Desaparecen solos cuando renuevas. Renueva en Detalle de tu plan → Suscribirse / Contratar / Renovar.
• Firma por vencer: desde 60 días antes verás «Su firma Electronica vence el … le quedan N dias…». Si ya venció, verás «Su firma electrónica venció el …», y tus comprobantes no se podrán firmar hasta que subas la nueva en Configuración → Empresas → Editar.
• ¿Aún no tienes firma electrónica?: si no has subido firma, ofrece Sacar mi firma (trámite en línea) o Ahora no. Solo aparece si tu proveedor vende firmas.
• Protege tu cuenta: invita a activar la verificación en dos pasos (Activar ahora o No me interesa).
• Contabilidad no lista: con plan o módulo contable, «Su contabilidad aún no está lista para generar documentos» con los enlaces Completar automatizaciones e Ir a asiento de apertura. Desaparece cuando ambos están completos.

Los avisos de verificación en dos pasos, firma («Ahora no») y el canal de novedades se pueden cerrar y no vuelven a salir. Los de plan y firma por vencer se mantienen mientras la situación siga.

Preguntas frecuentes

¿Por qué las ventas del Escritorio no coinciden con mis reportes?

Las tarjetas suman el subtotal sin impuestos de facturas autorizadas, restan las notas de crédito, y solo cuentan el establecimiento y ambiente en que estás. Se actualizan cada 5 minutos. Un reporte puede incluir IVA, otros establecimientos o documentos no autorizados.

¿Por qué un vendedor no ve las ventas ni el plan?

Los montos, gráficos, el plan y los errores del SRI solo los ve el titular o el vendedor con el permiso Reporte Principal. Sin él, el vendedor ve el saludo y los botones de Crear rápido permitidos.

Contraté un plan o módulo: ¿debo cerrar sesión?

No. Una vez activado, el cambio se refleja solo en menos de un minuto al abrir otra pantalla.