Bandeja de Cobro: registrar una gestión y la promesa de pago del cliente

Para qué sirve

El módulo de Cobranza te da una Bandeja de Cobro con los clientes que tienen saldo pendiente, para que registres cada gestión que haces para cobrarles (llamadas, visitas, mensajes) y le hagas seguimiento.

Registrar una gestión de cobro

1. Ve a Cobranza → Bandeja de Cobro y haz clic en Gestionar sobre el cliente que llamaste o visitaste.
2. En Cómo se le contactó, elige el canal (llamada, WhatsApp, correo, visita, etc.).
3. En Cómo terminó, elige el motivo del resultado de la gestión (por ejemplo «Prometió pagar», «No contestó», «Reclamo»).
4. Si no va a pagar, puedes indicar Por qué no paga.
5. Escribe en Notas el detalle de la conversación: qué dijo, con quién hablaste, qué quedó pendiente.
6. Si necesitas que te recuerde volver a contactarlo, llena Volver a llamar el con la fecha.
7. Guarda. La gestión queda registrada en el historial del cliente, con el saldo que tenía en ese momento.

Registrar la promesa de pago

En la misma pantalla, debajo de «¿Prometió pagar?», completa Cuánto (el valor que prometió pagar) y la fecha en el campo de al lado. El compromiso solo se guarda si llenas los dos datos: una promesa sin fecha o sin valor no se registra.

¿Registrar una promesa de pago baja la deuda del cliente?

No. Registrar la gestión y la promesa de pago no cambia el saldo pendiente del cliente ni mueve ninguna factura: es solo un registro de seguimiento (una foto de cuánto debía en ese momento y lo que prometió pagar). La deuda del cliente solo baja cuando se registra el pago real de sus facturas, como en cualquier otra parte del sistema. El compromiso sirve para que tú (o tu equipo) sepan a qué cliente hay que volver a contactar y cuándo, y para medir si las promesas se están cumpliendo.